金石内情败事，投奔藤井，向其提出接替贺晋南(谭洋 饰)的职位，贺晋南虽然暂时被日方萧条，但对日方尚有用处，藤井让金石回保安团听侯安排，假以时日便委以重任。

刘少云是金石的战友，冯铁豹(林继东 饰)擒获刘少云，一问之下才知道金石原来是贺晋南的下属，贺晋南安排金石在八路军内部当卧底，原本只是妄想监视冯铁豹，不料金石心狠手辣，杀戮小石头灭口，渐而瞒着贺晋南为日军效忠，其行为已属卖国求荣，为冯铁豹一行人所禁止。

金石获得日方调任，成为保安团的副团长，戋戋一个副团长的职位并未满他贪心的欲望，他脱离团部找到正在操场上练剑的吉野，向其透露一个神秘：每逢月朔十五，冯铁豹便会到支属坟地上坟。

尚有一天时间即是冯铁豹上坟时间，贺晋南从老刘嘴中得知金石的所作所为，叹息用人失慎的同时，欲出城向冯铁豹透风报信，却被老刘劝阻，他身上的伤势未愈，况且尚在日方的监视中，未便脱离保安团。

老刘漆黑出城，将情报送给一个地下党员，情报最后抵达张西凤(徐囡楠 饰)手中，张西凤在吕司令(储智博 饰)的下令下下山营救冯铁豹。

日军强行关押王家寨所有村民，王树才(杜源 饰)虽然贪财爱命，但识阵势分得清轻重，一番思量决议散尽家财赎买所有村民，日方获得利益并未就此撒手，强行押王树才返回营地。

冯铁豹给支属上坟，全然不知日朴直从城内赶来。张西凤在半路上与日方爆发酣战，手臂中弹忍住伤痛，一起狂奔找到冯铁豹。

两人在日军的追赶下逃进包谷地避难，日军士兵进入包谷地睁开地毯式征采，冯铁豹与张西凤藏在一堆包谷杆下面，屏气凝思不敢乱动。

日落西山，天色将暗，日军士兵搜完整片包谷地无功而返，在藤井的向导下回城。

冯铁豹与张西凤从殒命线上走了一转回来，可谓是命大福大善者神佑，两人从地上坐起来，如释重负如获新生。