1964年夏，北京某火车站，夜幕笼罩下，两个神秘的武士正注视着上火车的大学生；鸪瞪，宋朝和伍岩松意外相见，伍的情人郭小艳和师弟向旗也在火车上，他们还熟悉了来自东北的手艺工人孔汉川，各人照旧推测不出火车会把他们拉到那里去……