日军为帮助汪伪政府，派出重兵驻守刘书平住处，王腾蛟(范雨林 饰)等人一时无法下手。；扯鞫粤跛姹阏ㄎ朗堪⒉似，叮嘱手下给阿昌家中送钱慰问。有了日军的；，刘命郑将原卫队驱逐。

？嗫嗥蚯笪扌，亦使气请辞。一处酒馆内，董正与廖副官研究妄想，郑向导几位手下来到，各人纷纷发泄对刘的恼怒。董听罢，计上心头。他追踪到郑家，向郑晓知以民族大义，郑被感动，允许按妄想行事，铲锄大汉奸刘书平。郑找到刘，谎称悔悟，麻木了刘，借机杀死刘。在廖副官等人接应下平安撤离。董送郑一大笔资金，将郑一家老小送出上海，郑万分谢谢。　　刘被杀，中村幸雄和南山云子急召来顾炳生(侯天来 饰)，以日军少将之位委顾为汪伪政府情报机关行动总队队长一职。顾贪恋权位，慑于日自己淫威，成为死心塌地的汉奸。他找到董福宝(于震 饰)，拉董一同入伙。董为了稳住顾，佯装应允。　　顾派出大宗青帮学生，协助日特工抓捕抗日分子。春生(王韦智 饰)的情报站遭青帮发明，为掩护同志转移，春生与敌睁开酣战，不幸被捕。顾急召董和兴高来见，命董速审抓捕的共党要犯。审讯室里，董见到了体无完肤的春生，大吃一惊。他支开众人摇醒春生寻问事实。春生见董，新仇宿怨一齐涌出，二人误解加深，一时难以消除。春生大义凛然，严刑不平。他在饭中发明纸条，便假吞碗碴自杀，被董等人紧迫送往医院抢救。