张世杰(温兆伦 饰)带着礼物来到太白顶与杨开泰(师小红 饰)修睦。他说服杨开泰一旦南阳陷落，要和他一起并肩作战。张世杰想把酒精厂转移到太白顶，杨开泰允许。　　日军向南阳进攻，国民党消极对抗，朱家人料理工具躲到襄阳。张世杰把酒精厂和家人安顿到杨开泰的山寨，向导自卫队前往资助国军守城。　　杨紫云(刘晓晔 饰)获知仇人马上要占领南阳，情急中冒险发出了电报，被追查内贼的山本正雄截获，经严酷盘问，杨紫云、朱国柱两人的特工身份袒露，被日军拘捕。