桐柏地区山水相间物产富厚，战略职位十分主要。外地三各人族张家、朱家和杨门第世代代举行着利益上的争取，抗日战争爆发之后，这种争取裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的转变。朱家大少爷朱国梁从黄埔军校结业后成为中央军团长，朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下建设保安大队，而张家二少爷张世杰(温兆伦 饰)则选择了另外一条蹊径，神秘加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。在国共相助的大配景下，张世杰听从党组织安排，放弃与青梅竹马的情人杨紫云(刘晓晔 饰)配合加入新四军的时机，潜在于桐柏地区，以少店主的身份周旋于国民党和土匪之间，完成了一件件“不可能完成的使命”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰精彩的商业才华和其在黎民心目中的威望，另一方面又嫌疑张世杰具有共产党的身份，屡设毒计试探，妄想将他置于死地……皖南事情爆发以后，张世杰无意间发明自己深爱的杨紫云和朱家三少爷朱国柱竟然已经结成伉俪，并成为日本鬼子的朋侪。张世杰情绪上受到重大危险，一蹶不振，幸而被一直暗恋于他的郭冰雪(付瑶 饰)骂醒，几经周折张世杰娶了自家丫环钟梧桐为妻，这令郭冰雪绝望至极，她一气之下，嫁给了对自己倾心已久的土匪头子、杨紫云的哥哥杨开泰(师小红 饰)，过上了压寨夫人的日子……朱家两少爷外貌抗日，背地里却始终不肯放过张世杰，而张世杰一面与朱家周旋，一面在郭冰雪的支持下，联合杨开泰配合攻击日本鬼子，在外地黎民中获得更普遍支持。张世杰从日本鬼子的囚车中解救出我军的主要情报职员，意想不到他们竟是杨紫云和朱国柱，他们以伉俪的身份打入日军阵营，窃取情报。此时的张世杰已经成为了父亲，只能黯然神伤。面临张世杰的妻儿，杨紫云痛苦万分，没有把和朱国柱假扮伉俪的事实告诉张世杰，她再次协同朱国柱前往国统区继续情报事情。张母李玉洁(宋春丽 饰)一直因女儿张若虹(苏丽 饰)嫁姚思忠而拒绝接受二人回张家。姚思忠突然以国民党特派员的身份衣锦回籍，第一次获得了张母的认可。可是，在敌我双方的恶战中，张世杰的姐姐张若虹发明了自己丈夫身为汉奸的真面目……姚思忠引来日自己，杀戮了张世杰的哥哥一家，满腔恼恨的张世杰全心设计，为姚思忠手下天罗地网将其捕获，张若虹大义灭亲，手刃自己苦盼六年的丈夫。内战爆发，朱家重新得势，共产党暂时撤离，朱家两少爷抓捕共产党的伤病员后，将他们带到张世杰眼前密查其身份，为保全革命实力，张世杰只能眼睁睁地看着自己的战友被杀，精神上饱受折磨；为取得朱家的进一步信任，张世杰冒充将自己的武装步队拱手送给国民党，然后蜗居起来，背负骂名，漆黑养精蓄锐……苦闷的生涯中，唯一令他有些许欣慰的是他的姐姐张若虹生长为了革命战士，也神秘加入共产党组织。不久，共产党再次打回桐柏，朱家老小仓惶逃窜。轰轰烈烈的土改运动最先了。一心要与丈夫缩短距离的钟梧桐在张若虹的资助下，起劲投入到这场革掷中。朱父不舍自家房产，漆黑潜回欲夺宅券，被发明后中枪身忘。张世杰尽最大起劲妄想收编杨开泰的土匪步队，无奈杨开泰的态度始终不清朗，郭冰雪语重心长的劝说只被当成是对张世杰的旧情难忘。朱家组织了回籍团，趁共产党短暂撤离时期回乡突袭，接连杀戮了钟梧桐和张世杰的父亲。张母李玉洁和张若虹幸运逃走，而弟弟张世俊却被劫为人质。张世杰忍受着家破人亡的重大痛苦，散尽万万家财，依附过人的商业才华使共产党在桐柏地区的中州钞流通起来，解决了建设革命凭证地的一浩劫题。革命即将取告捷利，杨紫云和朱国柱在中央军内部举行策反活动未果，杨紫云、朱国柱、张世俊被害。在郭冰雪的资助下杨开泰和张世杰再次联合起来，在强烈的战斗中，朱家两少爷被击毙。解放前剿匪时，杨开泰被共产党剿匪步队误杀，郭冰雪为此痛不欲生。新中国建设以后，张世优异人意料地谢绝了担当向导职务的安排，办起了小学，做了一名墟落西席，将革命时代收养的义士遗孤聚拢在自己的身边。