三十年月的上海
，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间睁开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰(陈冠霖 饰)被我方情报专家农先生推荐进入特行组
，由一个自由不羁的青年生长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”
，靠一只猫获得主要情报
，他躲过多次试探考试
，巧妙地解救了农先生和同砚小岩
，他乐成获得密码本、捣毁日方化武基地
，与女特工武藤杏子(万美汐 饰)斗智斗勇
，却也深陷杏子猖獗的恋爱和抨击之中。同时
，他又与萌萌、牧兰陷入情绪纠葛
，而好兄弟好战友童虎(梁俊一 饰)则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终
，爱恨情仇灰飞烟灭
，傅约翰又投入了新的战斗。