1969年敬请关注！
简介：因失忆而被关入精神医院的医生人见广介（吉田辉雄 饰） ，始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份 ，广介从医院逃走 ，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰） ，然而女孩就在自己眼前被人杀戮。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上望见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人殒命的新闻 ，而此人竟与自己容貌相似。广介冒充源三郎借尸还魂 ，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知 ，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居 ，在海中央的小岛生涯。不久源三郎之妻遇害 ，为探真相 ，广介与西崽登上小岛 ，却看到人世间最恐怖的情形………