郭鸿翔(杨军 饰)到兖州后马上召集包括吴兴武(标马 饰)等在内的多名官员训话，以为当中肯定有人诬告钦差大臣
。通判胡宁(李军 饰)和知县黄耐东、知县赵兴成求见郭鸿翔，认可举报信是他们三人所发，缘故原由是秦升(保剑锋 饰)曾划分和他们谈话，名义上相识赈灾事务，言语中暗含诓骗之意
。郭鸿翔据三人证词奏明朱元璋(李立群 饰)
。朱元璋决订婚赴兖州核办此案
。秦良纲于途中觐见朱元璋
。朱元璋准其随以前往兖州探望秦升
。

朱元璋在兖州府衙大堂御审秦升，胡宁、黄耐东、赵兴成等人出庭作证
。胡宁还招认派往京城给秦家送去书箱的商人王克勤是他的朋侪
。朱元璋提审王克勤，王在堂上指认命他送书箱回家的就是秦升
。在此后的审讯中，胡宁等人坚持原来的口供
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案情对秦升倒运，朱元璋向张子恭(单瑛哲 饰)(单瑛哲 饰)询问秦升的情形
。张子恭体现并没有发明秦升有索取行贿嫌疑，不过，他透露曾有女子三更收支秦升的房间
。朱元璋无奈之下命郭鸿翔审讯秦升
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秦升在酷刑之下招认曾划分向胡宁、黄耐东、赵兴成索贿共计黄金三百四十两，白银五百一十两，以及金银首饰、珠宝首饰七件
。又怕带在身边未便
。故命胡宁安排商人王克勤替他将财物送往家中
。鉴于秦升受刑中腰椎病爆发，朱元璋命人将其暂押在狱中
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收押秦升后，朱元璋命张子恭继续视察赈灾事务，此后一行人脱离兖州
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