原子弹乐成爆炸之后，我国的氢弹研制也迅速的提上了日程。这一时期，美苏等国派遣的大宗特工对我核试验基地举行多起特务侦查，我公安部分通过缜密的剖析终将其侦破，确保了核试验基地的清静。　　在钱学森(陈建斌 饰)的主持下，两弹连系的研制也加速了程序。这年12月，钱学森、钱三强(杨洪武 饰)、张爱萍等人向聂荣臻汇报了两弹研制的情形。　　1964年12月21日，第三届天下人大第一次聚会在北京召开，正是在这次会上，周恩来(孙维民 饰)在《政府事情报告》中首次提出了在我国实现四个现代化的问题。此后，一直阻挡祝寿和做生日的毛泽东(唐国强 饰)突破通例，破例宴请一些中央向导人和一些劳模、科学家，其中就包括钱学森为代表的研制导弹核武器的科学家。　　1965年1月，钱学森正式向国防科委和国防工办提出制订人造卫星研究妄想的建议。聂荣臻作了指挥，周恩来高度重视，指示组建卫星研究院。