审查官 林冰在视察监犯证供时，发明有两位监犯的口供，都不约而同地指认缉毒队的警官 齐雁南(李宗翰 饰)和焦锋收受行贿，于是来到警局，向戴局长要人。缉毒支队A组组长齐雁南以其精彩的办案能力，深受队员的恋慕和上司的信任，而焦锋则在之前一次行动当中牺牲了。戴副局长和齐、焦两人之前在缉毒一队时，是他们俩的队长，对两人的行事作风深信不疑，加上受不了焦锋尸骸未寒，林冰便往他身上泼脏水，于是对着林冰没有好神色。戴局长的上司马局长(石兆琪 饰)新官上任，对下属持信任的态度，但审查院的事情他也希望配合，于是先行宽慰戴局的情绪，让林冰好下台。

另一边厢，齐雁南正与自己的队友举行着一场卧底行动。齐雁南假扮成一位叫“龙哥”的人，亲自与一位叫“小曹操(徐少强 饰)”的老大讨论，举行生意。齐雁南上了小曹操派来的车子，被蒙山了头套，前往匿藏的生意点。齐雁南的手下审慎地跟在车子后面，一直摸到了一个客栈，为了掩人线人，手下们在客栈外用监听器注重着齐雁南在内里的情形。

齐雁南见着了讨论人，知道这个并非小曹操，但他处变不惊，一直以自己的方法套对方的话，想引小曹操泛起。对方也不是省油的灯，他们查到了眼前这个从泰国前来的“龙哥”，航班时间尚有前来所在、蹊径都跟原先相识到的有所收支，对他的身份爆发了嫌疑，幸好齐雁南十分机智，把对方的嫌疑逐一用理由化解了。讨论人提出，在等小曹操泛起的时代，与齐雁南赌上两把，但齐雁南寻常不擅牌局，这让在外监听的手下十分焦虑，情急之下便向戴局转达情形，请求支援。戴局一听，可吓坏了，原来齐雁南这个行动没有上报，他只带了几个手下就私自行动了。马局相识情形后，便安排了调出支援步队出使命，戴局则在指挥中心盯着。

林冰和审查院的同事听了他们的话，以为云里雾里的，于是随着戴局到指挥中心看看什么情形。时代，林冰看着戴局有条不紊地指挥着，尚有齐雁南的手下反响的情形，以为他们情形确实；，决议先静观其变，只管配合他们的事情。但林冰的同事却不这么以为，他一直以为齐雁南不上报情形，为的就是逃跑。

齐雁南和讨论人赌牌时，讨论人便提出让他料理一下，去见小曹操。此时，突然冲进一群警员，这让齐雁南的手下和支援步队都以为莫名其妙。幸好齐雁南机智，识破了这是对方设的一个局，这些“警员”都是对方用来试探自己的。齐雁南的精明老练让手下和戴局、马局都叹为观止。

讨论人查到这位“龙哥”的护照与眼前的人一致，总算确认了其身份，随即要齐雁南喝下一瓶歇息药，然后去见小曹操。齐雁南决议突入这个虎穴，为免添枝加叶，他然后托故去洗手间，把身上的跟踪器扔了。手下们都知道齐雁南要冒险，但只能只管保他周全，戴局则在指挥中心，靠着监控和路况给大伙举行跟踪指挥。

齐雁南在昏厥的状态下，正在前往未知的险境。