白玉堂(黄新皓 饰)钻入一客栈，丢了一锭碎银给小二，刚上满桌佳肴。包拯(李川 饰)、公孙策(初俊辰 饰)、展昭(易柏辰 饰)一同入内张嘴开吃。白玉堂体现以将跟踪的刺客引至别地，而刺客正是一匹莽夫项福。正说到此人，项福正好赶到了客栈。

第二天包拯由客栈下经由，项福识趣准备行刺，被匿伏死后的展昭、白玉堂一人一拳打死在地。二人正为此相互埋怨，死后的项福青丝伸张双颊，一跃而起。原本蠢苯的体态竟变得强壮难以捕获，本不入流的耍枪弄棍现今倒身怀特技勇猛杀退众人。见事情不妙的展昭、白玉堂联手想制服项福不想竟被打倒在地。现在项福追着包拯要置其死地，被公孙策拦住。项福竟张开血盆大口，咬伤公孙策脖颈。被吓退一旁的包拯逃跑时无意撞上柱子，于是他，又变身了。

变死后的包拯英勇无敌，一把扼住项福咽喉，将其团成球状，蹄弄玩耍。最终项福炸成一团绿泥，灰飞烟灭。包拯见行尸再度泛起，追念起一本古书曾对此有所纪录，可缺乏说出书名，便昏厥已往。

陪同包拯变身次数攀升，昏厥时间也变得越发久远。众人行至陈州，庞昱、蒋完城门恭候，唤了几声“大人”，不见包拯从轿中露面。心下暗喜，以为项福到手。此时轿中走出一人，官袍之下温文儒雅。原是公孙策换了衣服出面还礼。

包拯醒来发明公孙策衣着他的衣裳，忙问事情原由。公孙策与展昭体现为保包拯平安，只得暂时交流身份，省得在举步维艰的陈州爆发危难。包拯以为不当不应由公孙策为自己卖命Ｍ锵б环月郾欢人驳回。二人还要求包拯扮丑，为遮掩越发周全。

庞昱前来邀“包拯”上街游走，黎民都被全心伪装了一番，随手拉一人都称自己吃的是肉喝的是粥。再到黎民家中，缸里盛的是米，身上穿的是绸。人人虽面露惧色却称自己幸福安康。公孙策发明沿路尽是妇孺，不见精壮男丁，询问虎帐位置。庞昱大方领路，体现从未私训铁甲兵。

扑了空包拯、公孙策回府探讨下策，包拯命展昭带人私下暗访黎民，探寻铁甲兵着落，照旧无果。于是贴出通告，让黎民有冤皆可诉状Ｍ锵Ю杳癫恍琶衲芨婀，生怕肇事上身纷纷退避三舍。“包拯”日日正襟危坐正堂，三天三夜不见一人告官。

这日庞昱上堂示威，竟状告圣上偷走自己璧上名画。见状“公孙策”提议勘探现场，明知庞昱居心在行宫内画了自己璧上的名画来找茬，想骗走行宫。“公孙策”照旧顺应着外貌拉近关系，背地准备给庞昱一个下马威。包拯等人确定了庞昱妄想造反的狼子野心，却苦于寻找证据。

“公孙策”宴请庞昱，酒桌之上庞昱越发喜欢巧言如簧的“公孙策”，两人划拳饮酒逍遥自在。第二天庞昱才发明自己被“包拯”下套整惑，拊膺切齿体现绝不放过众人。