風間在酒吧門口對橘子广告並吻了她，未料MIKE在一角將這一幕盡收眼底。風間隨後預約橘子下一次約會，橘子答應後風間送她抵家後便離去，MIKE此時竟出現在橘子家門口，並因妒意而冷嘲熱諷，隨後竟強吻橘子，橘子憤怒的推開MIKE，並說出MIKE的致命傷。MIKE離去後想起橘子的話，陷入當年陸瑤離開他的那段不愉快回憶。風間樹與橘子到烏來一遊，在半路上過馬路時卻被在計程車裡的靜子看見風間牽橘子的手，而橘子因為想藉此次出遊忘記MIKE的事，中途發現MIKE來電，橘子不想接於是關機，但也因此讓打電話找不到橘子的靜子想得更多，對挚友產生誤會。橘子發現風間要到烏來探訪的友人竟是名攝影師張子倫，三人到了張子倫的住處閒聊，橘子竟發現張子倫跟MIKE是大學同學很是驚訝，MIKE的骨董相機還是張子倫送的，風間並因相機的事說起與張子倫的認識經過。橘子經張子倫盛意邀約再加上烏來溫泉區風景太美於是決定住宿，風間樹與橘子聊起身庭及自己中國籍的母親，橘子因而想起怙恃分家的事，而靜子在整夜找不到橘子後越发憤怒，MIKE也因為找不到橘子陷入胡思亂想。風間接到日本父親的來電鞭策回國，心煩之下跑去橘子家樓下期待，卻發現橘子不在，而同時橘子在MIKE事情室樓下遇見攝影助理梅麗帶著MIKE的小孩─寶寶，寶寶聞到橘子的香水隨口說出跟她媽媽的香水一樣，橘子名顿开MIKE說喜歡自己香水味的缘故原由。橘子上樓後對MIKE体现她是來看拍好的照片的，MIKE卻嘲諷橘子，並再一次強吻她，橘子原要掙扎，MIKE卻突然說出讓橘子心疼的話，兩人擁吻，但橘子突然又想起寶寶的話，認為MIKE心裡愛的是前妻，於是又掙脫逃離。橘子慌忙離開後發現MIKE給她的鑰匙不見了，慌忙尋找卻未獲，心情鬱悶下去找靜子，未料靜子因對橘子已有誤會，態度不佳，兩人一言不对大吵收場，幸而事後因靜子生病兩人才患難見真情而合好了。風間再次應橘子雜誌社邀請由MIKE拍攝《廣島之戀》專題外景照片，事情現場一行人閒聊下風間與橘子不小心洩露出同遊烏來的事，MIKE正巧走過聽見，妒意越发深許多，竟在事後將照片銷毀並体现要重拍。張子倫因公必須出國，行前打電話給陸瑤，並体现想復合之意
；風間也在同時對橘子說出自己將回國，問橘子是否願意與他一起回日本。