万心日渐感应缺少亲情及友情的孤苦
，但他已经走上了不归路
，并且走得太远
，无法转头
。他扫除异己
，刑讯逼供
，手段极端残忍
。为了排遣孤苦
，万心收养了一个流离陌头的哑巴小孩
，取名"凝儿"
，并将孩子偷偷带去给水霖铃(梁静 饰)看
，水霖铃十分感动
。杨御史得知水霖铃基础不是江南女子
，而是万心之妻后上奏天子


；噬险鹋
，捉拿万心示问
。万心以自己的阉人之身容易骗过了皇上
，可怜杨御史反因此惹来杀身之祸！天山上
，通不达(贾一平 饰)与小婉相亲相爱
，两情相悦
。而通不达通过潜心钻研问天(赵文卓 饰)赠予的"无心诀"
，心智大开
，功力大进
，连被废掉的一条手臂也恢复如初
。两人决议择日下山
。