979年，距离契丹的第一次战争爆发14年前　　王健的第四妃神静皇太后以明福宫为基地一直扩大北方势力，以此与新罗裔对抗

；侍笄资盅殴缋胧赖亩哟髯谛衿ベ钡暮⒆用，他们就是皇浦秀（厥后的献哀王后、也是千秋太后）、皇浦雪（厥后的献贞王后）、王治（厥后的成宗）。　　神静皇太后妄想把自己的孙子黄州院君王治推上下一个王位继续人，而新罗裔却妄想推选母亲是新罗裔的王健的儿子庆州院君王旭。八馆会就在这样的气氛中召开，高丽王景宗为了加入八馆会来到了西京。　　皇浦秀和王治在获得景宗的接见后回来的路上卷入了渤海游民们的暴动，皇浦秀在那里熟悉了康兆和姜邯赞，并知道了渤海游民们因忍受不了不当的待遇才起来闹暴动的事情。对渤海游民们的遭遇爆发同情的皇浦秀和他们一起对抗官兵。　　可是由于实力缺乏，皇浦秀、康兆、姜邯赞被官军抓捕，被拉到了景宗的眼前。景宗下令杀死闹暴动并故障宴会的渤海游民，这时皇浦秀出面阻止景宗，感应恼怒的景宗把刀指向了皇浦秀。