胡菌菌身上喷了香水，兔子嗅觉迅速，没有进入萧长佑(赵锦焘 饰)设好的陷井
。萧长佑带着胡菌菌来到儿时经常潜藏的树洞外面，布好陷井之后向胡菌菌解说往事
。多年以前，萧长佑每次被父亲毒打就会藏进树洞内里，在树身上划下一道痕迹，立誓长大后把受到的毒打加倍还给父亲
。现在长大了，父亲早就逝世多年，萧长佑追念往事唏嘘不已
。一只兔子落入到了萧长佑设计的陷井中，萧长佑与胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒萧长佑应该放下心里的恼恨，不可把恼恨写在脸上
。日自己一看到萧长佑的心情，就能看出萧长佑的心思，倒运于萧长佑执行使命
。胡菌菌一语惊醒梦中人，萧长佑在胡菌菌的提议下燃烧了树洞，以示自己放下了心中的恼恨
。胡菌菌见萧长佑终于解开了心结，笑容可掬搂住萧长佑欢呼
。杨九爷的小妾柳焉与福田有染，柳焉怀上了孩子，福田虽然知道孩子的父亲是杨九爷，但照旧想带柳焉私奔
。杨九爷向导刘定奎造访明石，送了一笔钱给明石，聊表心意
。明石已经是淮州城的司令，位高权重
。杨九爷是淮州城响当当的人物，明石嘱咐杨九爷协助日军莳植出售鸦片
。晚上，福田向导柳焉来到河滨坐船，两人还未上船，杨九爷向导一帮手下赶了过来
。柳焉跟福田私奔的时间还随手偷了两根金条，杨九爷的手下从柳焉身上搜出了金条，福田与柳焉吓得魂不附体跪在地上，两人至心相爱，临危之时没有扬弃对方，而是为对方讨情
。杨九爷破例原谅了福田，要求福田资助做一件事情，只要福田办完了事情，杨九爷允许小妾柳焉与福田完婚
。萧长佑马上就要加入日军应聘劳工考试，胡菌菌也将被安排到新事情所在做招待员
。当初胡菌菌一心想进入日军娱乐场合唱歌，施展自己的本领
。王福阶提醒胡菌菌一切听从上级安排，日自己不需要女乐，因此胡菌菌只能做接待员
。胡菌菌担心以后很难再见到萧长佑，向王福阶讨教再见萧长佑一面
。王福阶公正无私没有赞成胡菌菌的请求
。萧长佑没有学好日语，王福阶打了退堂鼓，不肯意再送萧长佑加入日方考试，在萧长佑的软磨硬泡下，王福阶决议对萧长佑举行一次内部考试
。萧长佑面临王福阶提出的几个问题，答非所问，王福阶的两个同伴不看好萧长佑，提议考试竣事
。萧长佑考试失败，叫胡菌菌出门散步，胡菌菌担心以后见不到萧长佑，大胆地献上了代表心意的香吻
。萧长佑获得胡菌菌香吻批注，心里甜滋滋地
。胡菌菌吻完了萧长佑，随着萧长佑走了一段路，两人并排沿着街边行走，笑而不语
。胡菌菌向前走了一段路，转身往回走，萧长佑停下脚步往扑面马路一看，胡菌菌已经不见了
。萧长佑吃了一惊，扭头往死后看去，死后的街上也没有胡菌菌的身影
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