罗也夫(田牧宸 饰)告诉佐藤这就是凭证父亲研制的数据配制的抑制“醒觉剂”的药剂，佐藤十分恐慌。赶忙笑容相迎，并赞成和罗也夫再次对赌。这时日寇士兵跑来报告说罗也君(高钧贤 饰)向导国军和顾雅欣(叶童 饰)的西碚狼朝着魔天崖偏向来了。佐藤面临罗也君向导的正规军和顾雅欣善于森林作战的西碚狼，决议在魔天崖摆迷魂阵，拖垮消耗他们的体能，再所有杀绝。小老大(宁丹琳 饰)带着几个兄弟遭到日军大佐的伏击，双方睁开枪战，小老大很快败于下风，日寇正准备收网生擒时，顾雅欣、老巴、钱久(蒋中炜 饰)赶到支援，但没想到日寇大佐早已设下重重困绕圈，就等着顾雅欣的西碚狼步队一到封索困绕圈，睁开伏击。西碚狼被打的措手缺乏，钱久的护国军仓促应战，顾雅欣冷静地视察地形，只有向导步队冲进前面的垭口森林，使用地形反攻。老巴担心垭口有日军匿伏，凶多吉少，且地形不熟，会被日军包饺子。罗也君和张权(郭金 饰)带着步队朝着枪声追来，突然，发明日寇押着“罗也夫”“沈安茹(冯静 饰)”在仓促奔逃，罗也君赶忙追去营救。转眼，日寇押着的“罗也夫”“沈安茹”不见踪影。罗也君和张权带着步队绕了几圈始终找不到突围的路径，俩人断定是被佐藤引入邪路。此时，顾世民(张嘉 饰)向导红军战士翻山越岭已经匿伏在垭口，制做了陷阱机关期待日寇瓮中捉鳖。与此同时，日寇基地罗也夫使用白磷制造一场火灾，致使基地陷入一片杂乱，狡诈的丸子一边带人救火，一边下令把罗也夫转移关押。罗也夫杀死看押他的日寇士兵，救出沈安茹和金东旭。佐藤发明基地透风口冒烟，推断基地爆发火灾，连忙向导日寇士兵回援。顾雅欣被日寇大佐的困绕伏击打的连连溃败，带着西碚狼和护国军仓促向垭口逃去，日寇大佐紧追不放。突然，垭口深处传来口哨声，顾雅顾一听大喜，知道是顾世民匿伏在垭口里，于是带着步队冲向垭口与顾世民合兵反攻，日寇大佐措手缺乏，被杀得仓促逃窜，逃跑中遇到钱久的护国军步队，大佐心生一计，欺压钱久将护国军带入另一日寇的困绕圈，准备所有抓捕充当劳工。钱久咬牙应允，护国军所有被日寇俘虏。