民国初年
，民生凋敝
，袁世凯当上了大总统
，拘捕了前清侍卫都统莫千军
。后经前清总管重金才将莫千军释放
，为报恩莫允许前往刺杀袁世凯
。不料行动时觉察袁乃是自己的兄弟天培冒充
，天培在临死之际劝告莫千军
，不要再为殒命的满清卖命
。茫然中
，莫回到家乡天河镇
，刻意隐退江湖
。五年前
，莫被捕时
，强迫爱妻杜兰心签下自己的休书
，兰心现有病缠身
，常去荣耀家治病
。莫以为二人相好
，与荣耀打了起来
，后经诠释
，两人成为挚友
。荣耀劝莫为民国着力
，莫很矛盾
，总管为使莫为前清效力
，将兰心挟制
，莫将兰心救出
，下刻意不问世事
。天河镇尚有个青年马冲
，与未过门的童养媳冬儿生涯在一起
，亲如姐弟
。