骆战(赵峥 饰)整天陷于众多的档案质料之中，难免有些怨气，这令原来就对事情要求极其严酷的许子风(高明 饰)感应不满，于是一些小冲突一直爆发。不过有一次他们在箭杆胡同周围的人民餐厅用饭时，骆战碰上了多年不见的女同砚王晓京，看到王晓京对骆战的太过热情，许子风竟然像一个父辈一样勉励骆战"大胆的上"，这让骆战看到了这个怪老头的另一面。许婉云(周显欣 饰)对怙恃的离异始终无法明确，这天她来到李景(严敏裘 饰)独居的家中，看着李景孤苦的生涯现状，再次盛意劝妈妈和爸爸复婚。李景生硬而苦涩地拒绝了女儿。北京的金属铸件厂里，潜在特务周为民突然接到台湾指令，让其思量生长下线，准备春节时代在北京举行一次破损活动。虽然详细行动目的和计划还不知道，但对共产党心怀恼恨的周为民如获至宝，连忙和另一个潜在特务庞艳取得了联系。已经将华裔专家清静送入海内的蓝美琴(王海燕 饰)，正在准备衔命回国协助许子风事情了，却突然被朱学峰(李强 饰)再次约见。原来已往我方的一名相助者黄伟业，突然与朱学峰晤面，声称台湾情报机构有一个高层人士准备投诚，迫切希望与我方职员晤面，并愿意提供大宗情报。由于真假难辨，朱学峰讨教总部后，决议让蓝美琴暂留几天，加入他和投诚者的晤面。