徐嫂前往渔村寻找渔婆，发明自己正被人跟踪

。刘茂财密会陈亚福(任泽巍 饰)，原来陈亚福正是失去联络的情部员“章鱼”，两人联合刻意恢复北海的党组织，找出内部的间隙

。“海马”神秘来报，原来窃取的海防图是假的，吉田震怒

。一中的女西席何须清(徐熙颜 饰)和同事沈青侠被军统追捕，幸好被刘茂财的大儿子刘响救下

。“黄花鱼”落入军统手中，赵照料长却对这样一个疯婆子不屑一顾，就地释放了“黄花鱼”

。邓师长登门向刘茂财致谢，并把自己的家产托付给茂财，望与广茂合股做生意

。林左煊与乔照料臆测邓师长和刘茂财的关系，并嫌疑赵凯(李育生 饰)曾去南洋的念头

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