四十年月的湖南西部山区，土匪放纵
。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出
。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇
。一再行刺险些被害，心爱的女人也在沈百万的威迫下成为沈百万的七姨太
。 　　原来沈百万已酿成古龙县的县长，有钱也有势
。龙飞汉明确单抢匹马报不了杀父之仇，必需联合更多的实力，于是荟萃了土匪身世的麻老二等一帮人占山为王
。然而国民党军官混进山寨，妄想除掉龙飞汉，分解瓦解龙飞汉率领的步队，我党地下组织也同样在争取这支步队并派地下事情者漆黑资助，睁开一场“匪”与匪的斗争
。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵、四下设伏
。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的手下奔赴抗日战场
。