博海听从了淑敏的建议决议回十七房，淑敏在博利五金店为博海料理工具，这时伙计报告有人找他谈事情，博海刚要谢绝，堂哥益之和宝成走了进来，博？吹剿呛苄朔，原来宝成考入黄埔军校后，郑益之(王冰 饰)担当宝成的向导教员，博海得知他们是国民革命军的情报员，此次来是为了执行使命，想让博海使用五金铺找贾斯美采购一批军器，此次神秘潜入上海就是妄想有所行动，为了阻止北方，张作霖已经最先在上海调兵布防，想到上海的防卫空虚，组织一些工人起义，需要一批军器，迎接北伐军，博海有些不情愿，由于父亲就是为了推翻满清而死，纵然推翻了又怎么样，益之向他举例子证实北伐的主要
。　　博海带宝成找到方柏生(曹卫宇 饰)，宝成拿出蒋校长的手谕，要从银行乞贷，允许北伐竣事后会如数璧赵，并且会送还置明商会，被侵占的所有工业，柏生由于经常被人以这种方法乞贷借而不还，不想借给他们钱，博海愿意拿出博利行和恒德房作典质
。　　金彪、宝成和博海三兄弟在澡堂沐浴，宝成告诉博海不要将乞贷的事，告诉郑益之，也不要和他走得太近，由于郑益之是共产党，共产党向导的无产阶级，是要革资源家的命，也就是像博海一样的生意人，金彪也称益之最近和公会的人混在一起，不知道和弟兄们说了什么，都不听他的话了，怕益之和自己争码头，博海向金彪包管堂兄是不会那么做的
。　　博海和金彪找到贾斯美，想要买他的军器，贾斯美赞成了，但提醒他们唐昭运(赵宁 饰)一直盯着这批军器，封闭了码头，虽然法国一直支持北伐，但不可果真售卖军器，一切都是使用博利五金的名义怕失事，博海让贾斯美定心，出了事情自己会肩负
。　　唐昭运由于置明公所的事，被派到前线，欧阳霞让他资助打探阿毛哥的着落，但一直没有新闻，欧阳霞忠言唐昭运不帮自己的话，就去告他，唐昭运称贾斯美都要落到自己手里了
。　　博海接到电话，称唐昭运并没有脱离上海，早知道他们军器的事，等着军器到了捉拿他们，说完挂断了电话
。　　金彪找到宝成，告诉他唐昭运走了，宝成让金彪通知蒋先生今天晚上放货，但不可告诉博海和益之，宝成后悔当初的约定，要将军器运到前线，金彪听后很生气，以为宝成变了，什么事都做得出来，宝成告诉他做大事就要不择手段，不可惠顾着兄弟的义气
。　　益之正在为工人宣传目今时势，招呼工人起义，这时博海找到益之，将唐昭运的阴谋告诉益之，二人赶着去通知宝成和金彪，益之提出想步伐通知货船，改到虹口码头靠岸，邮差阿龙接下这个使命
。宝成让益之和金彪留在此地拖住唐昭运，博海同自己去虹口码头接货，这时有人来报，总工会决议提前起义，让他赶忙回去，金彪让益之定心脱离，自己留在这里应付
。　　货物抵达虹口码头，阿龙通过灯塔给船上送信，获得了博海的赞扬，宝成带人载着货物脱离
。益之向导工人们整体起义，凭着几百条枪和缺乏的手榴弹，解放了上海
。　　宝成由于上次将军器运到前线立了功，升了官职，宝成找到金彪，告诉他国共外貌上相助，但现实关系很是主要，共产党不听蒋校长劝告，阴谋争取政权，已经准备了十万军队，想要找个正当的理由进驻上海，希望青龙会联合上海其他帮会，派青龙会的学生伪装成工人纠察队，跟工会冲突，这样才会有理由举行调解，步队只要一进城，就可以将他们所有拘谨，并告诉金彪，共产党的口号有一句是打倒流氓，他是不会有好下场的，并且还会害了博海，博海和益之走得越近就越危险
。　　金彪当上了百乐门大舞厅的老板，青龙会的弟兄告诉博海宝成要走了，约他到歌舞厅晤面
。益之正招呼工人们要对国民党团结，这时闯进来一群人手拿棍棒，见人就打，益之被护送脱离
。