Arthur的梦中情人Guinevere家被洗劫
，Guinevere一家投奔其三日后将嫁的未婚夫Leontes(菲利普·温彻斯特 饰)（Arthur的救命恩人兼护卫者）。　　Arthur的兄长Brastias与Leontes去请富有战斗履历的Gawain(克里夫·斯丹顿 饰)加入他们的阵营。　　Arthur接受姐姐Morgan(伊娃·格林 饰)的约请
，却中途脱离
，找Guinevere去偷情。　　Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)的酒里被Morgan下了药
，他望见了Morgan毒死了她父亲的情形。Morgan向Merlin展示了她的法力
，Merlin却说她误入邪路
，劝其早日转头。　　　　Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。　　Arthur给Guinevere和Leontes证婚。