故事爆发在漂亮的西南方陲。由罪行、阴谋、美色、款子和暴力编织的玄色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。纵然是曙光初照的黎明，为人类康健和尊严而战的硝烟仍远未散尽。高松(常戎 饰)是南疆边防支队调研照料，朱镇疆(王奎荣 饰)是边防支队副支队长。在一次暂时决议的紧迫抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远(申军谊 饰)从暗道逃走，并且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级视察局的嫌疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松肩负了所有责任。朱镇疆清静地脱下戎衣，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感应特殊失踪，但他起劲掩饰着，俨然以一位永不平输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之斗争的缉毒事业。 高松和吕跃(郭东文 饰)既是战友又是情敌。两个男子怎样面临情场战场的两难选择？