白色恐怖笼罩了上海
，阳翰笙田汉都先后被捕。革命文艺该走向何方
，赵丹苦恼着
，彷徨着。　　聂子来向阿丹离别
，他马上要去日本留学。临行前
，他将《义勇军举行曲》的初稿赠予给了赵丹
，允许到了日本后
，就把完整的曲谱寄回来。　　金山又来找阿丹
，他要再建设一个上海业余剧人协会
，果真的在社会上活动。剧协排的第一出戏
，就是天下名著
，易卜生的《娜拉》。老魏、蓝苹都加入了这次演出。　　叶爸爸被熏染上肺炎
，需要大宗的救命钱。小叶正式加入了剧团演出
，以挣钱养家。朋侪们的慷慨资助
，让小叶和阿丹感动万分。可是
，阿丹的大手大脚又使得要害时刻的钱总是不敷
，阿丹终于决议以大明星的名义到银行去贷款。贷款到期还不上
，法院来了传票。要害时刻
，又是朋侪们资助阿丹解了难。　　赵丹、顾罢了、唐纳三对情人
，要在西湖举行整体婚礼。