尼克和麦基被派到新奥尔良，取回被盗的情报，可还没等他们去向道恩报到，就遇上了委内瑞拉特工费迪南
。尼克以为，费迪南是为情报而来，只能先去跟踪费迪南掌握他的行踪，没想到却在小巷子里发明了被杀的费迪南
。尼克正想去追击凶手之时，发明凶手戴着狂欢节的面具，又跑入了狂欢节的人潮，让他追踪不到凶手，还被新奥尔良警局当成是嫌疑人
。道恩见到尼克，跟他相识了情形之后，才犹豫着解开尼克的手铐，放他归队一起视察偷情报的案件
。塞巴斯蒂安见到麦基之时，特殊激动地向麦基讨教，他由手艺员酿成探员的履历，然后在麦基的资助下，搜索到了其中一名嫌疑人的手机信号

？死锼雇懈ズ退髂菅乔巴藕潘，刚发明可疑目的之时，可疑人就倒在他们眼前，跟费迪南的死法一样，而凶手再一次在他们眼前逃之夭夭
。莫妮卡是恐怖分子，被四个国家通缉，而凶手面扑面将她杀死不被察觉，让道恩他们都以为危险重重
。尼克想自己卧底与买家生意，可道恩却以为若是是男子去跟凶手生意，一定会让他提高警醒，以是格雷戈里奥便自动请缨要去卧底
。尼克以为她完全没有卧底履历，基础不适合当卧底，两人为此一直争吵一直
。麦基和塞巴斯蒂安用计将卖家引出来，然后再让格雷戈里奥假扮莫妮卡与买家生意，可没想到见到的却是俄罗斯特工伊娃，道恩这才明确卖家是个诱饵
。伊娃用阿拉伯语试探格雷戈里奥，尼克以为她一定应付不过来，急着想要脱手，道恩让尼克等一会儿，没想到格雷戈里奥竟然也能说出流利的阿拉伯语
。就在伊娃带格雷戈里奥进房间冒充生意之时，塞巴斯蒂安跟据步态剖析，查到杀死莫妮卡的人就是伊娃，道恩这才意识到格雷戈里奥有危险，以是让尼克马上行动
。伊娃想要杀死格雷戈里奥之时，两人大打了一场，最终由于格雷戈里奥先抢到了枪，而让伊娃束手就擒，可没想到维克多的人突然泛起，劫断了电源偷走了恐怖情报剧本
。道恩想呼叫尼克追踪逃跑的人，没想到接电话的却是维克多，抢走剧本的同时也把尼克绑架走，让道恩用伊娃交流尼克，而塞巴斯蒂安也无法追踪维克多脱离的那辆SUV
。塞巴斯蒂安使用国安局的资源，找到了无法追踪到的SUV，发明车停在一幢放弃的大楼里，而那幢楼有三十层克里斯托弗和索妮亚一时半会还找不到尼克
。伊娃允许跟NCIS相助，跟道恩他们一起去跟维克多生意，可没想到伊娃则趁此时机杀了维克多
。维克多被杀，让道恩无法找到尼克，道恩只好使用维克多的手机，让伊娃联系维克多的人
。在伊娃和维克多的人通话之时，塞巴斯蒂安追踪到了俄罗斯人的手机，确定了尼克的位置，以是马上通知克里斯托弗去救人
。尼克在俄罗斯人没有注重的时间，解决掉自己手上的绳子，等俄罗斯人想要杀他之时，他恰恰有时机对抗，加上克里斯托弗实时赶到，尼克平安脱险了
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