20世纪30年月初，上海法租界，一场打斗突破了夜晚街上的清静，巡捕房门口泛起一只死人的手，遗体被吊在河滨的树上，法医赶忙现场，巡捕房探长刘梵希(欧阳震华 饰)来到现场后揭晓看法，他是华人探长罗成(侯长荣 饰)的徒弟
。刘梵希叫醒师傅后一起去用饭，罗成让他吃面时不要爆发声响，罗成的女儿罗珊珊(甄锡 饰)留学日本，刘梵杀将现场情形说给罗成
。　　歌星郑晓婉(曾黎 饰)在大上海歌舞厅的演出获得一阵掌声，她拒绝了商会副会长齐先生的约会
。郑晓婉出门后被人绑架上车，齐先生欲将她强横，等她第二天醒来时发明满床都是血，齐先生已经殒命，范德威(方剂哥 饰)来到凶案现场，罗成让刘梵希对主座尊重一些
。罗成向刘梵希问起对两个断手案的看法，刘梵希以为这个案子基础没有竣事，第三只断手又被送到法捕房，外面种种听说，他们面临亘古未有的舆论压力，破案者可以被升职，十天内不可破案罗成和范德威将被处分，这个凶手也是他们十年来最难办的一个
。　　罗成凭证那三只手做出剖析，他带着刘梵希和许衡来到巨福路纺织厂，罗成让他俩守在门口，他在巨福纺织厂见到杀手陈欣，陈欣对罗成也是十分钦佩，两人在纺织厂打斗起来，陈欣不是罗成的敌手，他扔了飞镖后逃走，刘梵希和许衡没能拦住他
。法华镇的林子里泛起又一具断手的遗体，罗成收到新闻后赶往现场，他刚一进去就被人围起来，罗成被人漆黑打了一枪，陈欣随后泛起
。　　罗成的手下被收买，他又身中数刀后被陈欣杀死，引他出门的是人是许衡，许衡允许在老地方给陈欣送钱
。罗成的尸首被人抛入河里，刘梵希梦到师傅被人杀戮，他带着混沌去找罗成时没敲开房门
。许衡拿到钱后准备按下令杀死陈欣灭口，陈欣被许衡出卖，他见到巡捕后明确了一切，陈欣儿子进门后也被巡捕用枪指住
。刘梵希不相信师傅会和杀手同流合污，巡捕劝他以后语言小心点儿，罗成的失踪让罗成很生气
。刘梵希接替师傅职务提升探长，范德威也成了法租界有史一来第一位华人督查，他在法国人眼前勉力推荐刘梵希，刘梵希对许衡的失踪也有许多疑点，他坚信自己的师傅不是那样的人
。警官罗珊珊杀死佐藤和他的手下，她接受警事厅的任那里罚，远藤去牢狱探望她，这件事情让她声名远扬，罗珊珊知道日本执法的武器无法制裁佐藤，远藤以为她的做法欠缺思量，不过他已经流通好关系，日本警视厅让她脱离，五年来罗珊珊都一直希望为父亲寻找真相，远藤给她写了推荐信，因上海后可以去法捕房事情
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