巩向光妄想将边国烈(倪土 饰)的进攻意图通知地下党，但始终未能与对方联系上。巩向光得知边国烈的作战部将用暂时密码将作战妄想发往国防部，找到文启智相识体例暂时密码的神秘，并通过监听破译了作战妄想。之后，巩向光把电台交还了余沁斋(姚安濂 饰)。

余沁斋感应其中肯定有问题，但一时又搞不清晰。由于巩向光无法与地下党取得联络，于是用地下党早已放弃的旧密码，将作战妄想直接发往延安。延安此前已收到其它途径获得的统一作战妄想，两相比照完全一样。从而使边国烈对囊形地区的进攻彻底失败。

事后，边国烈令严锟(马文忠 饰)对泄密一事举行视察，严锟把嫌疑的视线转向欧阳荷(周扬 饰)，但又苦无证据。此事只得不了了之。经05号建议，地下党终于恢复了与巩向光的联系，并决议让秦剑(胡亚捷 饰)的妻子刘菊芳以佣人身份进入巩向光家，作为地下联络员。边国烈上次进攻失败后，受命直接进攻延安。地下党请巩向光尽快获得进攻延安的妄想，巩向光则请地下党协助拿到边国烈神秘室包管柜的钥匙。