里奥担心妻子的安危

，要尽快赶回去

，菲比却拒绝了闪移

，她贪恋海里的自由自在

，不想再做女巫了

，麦莉提醒他们

，若是菲比不拒绝海洋的召唤

，她的心会越来越冷

，姐妹们只能求助于阴影之书了。骨魔再次造访海巫师

，尤物鱼菲比负伤而逃。菲比的人鱼模式让各人很是担心

，里奥感应到人鱼对菲比的影响越来越强

，忸怩的派珀最先一直写着咒语

，她的恐惧越是严重

，里奥的启发不见得有用。　　科尔想要另辟蹊径讨好小姨子佩琪

，佩琪可不会领情

，她告诉科尔菲比变作了尤物鱼

，由于他让菲比寒心

，他应该去西藏吃斋念经去赎罪。尤物鱼菲比被渔民捕获

，骨魔紧随而至

，危急时刻

，菲比召唤了里奥

，闪移回家的菲比形貌了骨魔的恐怖

，但她仍然贪恋海洋生涯

，她被姐妹们放进了浴缸？贫手彗鞲愣煅氖虑

，达瑞尔嫌疑他用了黑邪术

，三个渔民的死科尔被列入嫌疑工具。　　派珀似乎已经走出了恐惧

，都最先了制作魔药

，还引起爆炸

，这貌似有点过头了。佩琪里奥发明派珀只是用了无畏咒语。菲比的专访要来了。派珀用浴泡掩饰了它的鱼尾才蒙混过关。骨魔的黑乌鸦找到了菲比

，佩琪闪移了菲比

，派珀却被骨魔抓走。骨魔用电击来折磨派珀

，这关于无畏的派珀不管用。　　佩琪没有和菲比里奥一起出发

，她去找了科尔资助

，没想到科尔已决议脱离。佩琦用咒语 让科尔感受到菲比爱科尔用情很深。菲比抛下里奥单独去救派珀

，她被钻螺附身

，派珀也受伤。佩琪里奥的实时赶到

，三姐妹齐聚用咒语祛除了骨魔

，爆炸燃她们昏厥

，派珀落水。妈妈勉励了派珀

，她的恐惧消逝了

，肚子里的孩子治疗了派珀的伤

，看来这是个小灼烁天使。菲比照旧脱离姐妹们

，不过科尔等着她

，一番广告

，菲比回归女巫模式

，不过她照旧拒绝了 科尔旧情复燃的小心思。