公元1903年（光绪二十九年），清朝驻法大使裕庚(刘文治 饰)即将任满回国，贵寓一片忙碌。裕庚的大女儿德龄(张晶晶 饰)最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里，她经常听着父亲和列位政要的谈话，从无邪的女孩儿酿成了一个有看法的少女。这天，她意外地发明，父亲在临行前和一位不寻常的客人举行了坦率的对话，而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山！ 　　裕庚告诉德龄，他和孙中山能成为朋侪，是由于孙和他一样，有一颗小儿之心。他勉励德龄，在慈禧(吕中 饰)已经宣布实验新政的时刻回国，是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情，同时她也和父亲告竣了默契，孙中山的来访成为他们之间永远的神秘。 　　裕庚的小女儿容龄(孙艺菲 饰)热爱舞蹈，她对落伍的清朝怀着恐惧的心理。在一个雨夜，她悄悄地从床下拉出自己的小皮箱，准备出走，而德龄却站在了她的眼前…… 　　豪华的海轮上，德龄姐妹再次遥望她们生长并深受其文化滋养的巴黎，不禁潸然泪下。裕庚勉励她们，在一个生长中的地方，才更能实现自我的价值。 　　美国著名珠宝商艾米夫人和侄子凯文(曹操 饰)也在海轮上，一个被追踪的中国中年人闯进了客仓向他们求助。他们出于直觉，相信他是一个好人。在他们的资助下，中年人顺遂脱险。等他离去之后，凯文从报纸上知道，原来他就是赫赫著名的康有为。 　　汽船的化妆舞会上，凯文和德龄相遇，他们聊得很投契。一个外国巨贾侮辱华人侍者，他们和德龄的哥哥勋龄(徐箭 饰)及容龄一起相互配合，巧妙地处分了巨贾，舞会大乱…… 　　相互吸引的凯文和德龄终于卸下了面具，露出他们年轻真诚仙颜的脸。然而德龄告诉凯文，他们也许永远不会再晤面了。 　　下船的时间，凯文远远地看到德龄上了裕家的轿子，他最先明确，原来德龄竟是大清公使的女儿，她的身份将是他们恋爱的障碍。