晓芸采访潘仁海(刘谈心 饰)，潘知范曾留学日本，要挖她。范查潘桌上洋火“悦都旅馆”系日本特工点，冯怀秋死前告诉晓芸，罗兰知道潘仁海和东洋人神秘。时逢春(韩彦博 饰)帮方世龙找到女儿是影戏明星何媚(徐翠翠饰)。一连有11名儿童失踪，时逢春想不出绑架用意。周松亭(任广智 饰)不许印刷登有冷言(李光洁 饰)引蛇出洞新闻的《大娱晚报》，时逢春审杀冯的疤面人柴宝，柴气壮词硬，很快被中央巡捕房要走。冷、时把新闻透露给晓芸，要登寻找阿弟启事。晓芸在阿弟家才知她是女的。冷言在骷髅帮虹南武馆门口擦皮鞋，被阿春找到，冷在车内照相，又跟踪罗兰死时现场的骷髅帮老大吴常等人，在悦都旅馆外拍到他们与日自己走出。此时潘仁海把在教会医院注射过疫苗的13名孩子名单交给日自己渡边，要在当晚把这些活体疫苗送去日本。冷跟到隐藏孩子地，被吴常抓上车，胶卷掉地被阿春发明。地下党也在“悦都”布哨跟踪潘。晓芸看到冷所照相片不让阿春宣布。