天空电闪雷鸣，一道道闪电划过漆黑的夜空，山雨欲来风满楼
。　　源都会政府楼内，秦宇(谭耀文 饰)与赵梁栋(唐文龙 饰)、吴柏寒(陈刚 饰)等中统特务在开会
。　　秦宇刚接到了重庆中央党部发来的密电，下令他们迅速找到A妄想中日军退却时没来及撤走的生化专家和装备，而与其相关的神秘图纸，正在大汉奸周东海手上，此时，他正隐藏于源城的侄女周紫玉(秦子越 饰)的家中
。　　与此同时，延安方面派来摧毁A妄想的特殊行动小组组长老杨，也正召集钟晓丹、周易夫等中共源城地下党委的主要成员在开会，目的直指周东海
。国民党源城军统站长王长林险些在统一时刻获得了新闻
。源城青帮帮主杜玉德和他的妹妹杜凌霄(廖碧儿 饰)，对A妄想神秘图纸亦是虎视眈眈
。一时间，源城关注A妄想的种种势力，均聚焦在了大汉奸周东海身上
。　　为怕夜长梦多，秦宇深夜来到周府见周东海，威逼利诱，令他交出生化研究基地的布署图和日本专家，可当周东海翻开包管柜取出放着A妄想神秘图纸的锦盒后，灯突然熄灭了，随之是一声枪响
。灯再亮起时，周东海已中弹身亡，锦盒不翼而飞
。　　老杨和周易夫赶到周府时，发明已晚来了一步，只好隐藏起来静观其变
。　　周东海被枪杀后，秦宇手下吴柏寒带着特务追出了大门，与正向这里赶来的军统特务王长林僧人一飞遭遇了，天黑，双方不明状态地爆发了枪战
。老杨和周易夫发明是狗咬狗，正欲退却时，遇上了翻墙而出的蒙面人，谁料特务们追来，老杨中弹倒下，蒙面人趁机逃走
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