童话天下的米拉随着情人虎克船长脱离
，朗普斯金拥有了巫术后想要为米拉报复
，但米拉没有死
，米拉的语言激怒朗普斯金
，被杀死。朗普斯金没有杀虎克
，虎克决议为米拉报复。他收下红帽子史女士当水手
，用魔豆前往永生的梦幻岛。童话镇中戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)耐心照顾着贝拉
，但贝拉被父亲欲送离镇界线
，幸亏戈登实时发明用邪术将她带回。戈登告诉贝拉自己不可失去她并讲述了自己为什么要把邪术带到这个天下的缘故原由
，贝拉被感动。继而戈登在地下通道发明了一件一经见过的工具
，水手史女士的红帽子。童话天下里的虎克船长和瑞金娜的母亲通同作恶
，想要通过邪术衣柜的灰烬来到童话镇报复。