一九四五年，抗战胜利后的中国百废待兴，川西西岭深处却仍然烟土漫溢，匪患连连。　　新任县长马玉之(赵毅维 饰)抱着禁烟剿匪的刻意携着女扮男装的女儿带着官兵乘着列车到阴阳县上任。在途经两河口的路段，赫然发明轨道上放着一口大红的棺材。　　列车被迫停了下来，马玉之带人下来审查，原来土匪金刚钻(华子 饰)以此忠言他，想欺压他脱离川西。经由八年抗战的马玉之不以为然，继续前进，不料遭到土匪金刚钻的偷袭，死伤惨重。负伤的马玉之和女儿、副官等几人拼死突围，才杀出一条血路，退到两河口镇外，决议进镇逃避。　　两河口镇上，川西陈家班子正在万年台登台献艺。两河口镇保安队大队长周文轩(姚安濂 饰)独子周致斌(张桐 饰)和镇长张元廷(张东升 饰)之子张济邦(卢星宇 饰)、孤儿黄登宝(王大治 饰)三人也赶去凑热闹，周致斌倾心上了戏班台柱子丹凤(苏岩 饰)。周府的周大带人生事，被丹凤用飞刀击落了手枪。周致斌托故不平丹凤的飞刀，让丹凤再拿出点本事出来。丹凤知道周致斌居心刁难，将计就计请他当靶子。周致斌硬着头皮上了扳子。　　张济邦担心周致斌被误伤，赶忙打圆场，从扳子上解开了周致斌。周致斌暗地里松口吻，但嘴硬说只是玩玩，一点也不怕。丹凤讥笑周致斌怯弱畏惧，不敢让她玩飞刀。周致斌不想被丹凤和围观的乡亲看不起，只得再次硬着头皮继续玩下去。不料丹凤自己蒙上眼睛飞飞刀，把周致斌兄弟三人都吓出一身冷汗。　　周府手下人见势不妙，赶忙去报告周文轩，周文轩一听儿子有危险，赶去戏班，正巧看到这惊险一幕，在家摆酒替儿子向戏班谢罪。　　金刚钻带人追到了两河口镇外，紧迫召集各山头的弟兄，把两河口镇围了起来，誓要把马玉之赶尽杀绝。　　马玉之带人闯进周府，批注县长身份，请求呵护。周文轩和张元廷下令增强警备，守住各个关口。　　周致斌看到周文轩和张元廷等人商议对策，上前劝说周文轩
；は爻，与土匪火拼。张元廷批注态度要
；は爻，周文轩只得应允。　　金刚钻拿出腰牌，命人送给周文轩和张元廷，声称只要交出马玉之就不与两河口为难。　　戏班版主看情形紧迫，怕肇事上身，带着戏班欲脱离两河口。周致斌弟兄三人商议请马玉之写信由他们去县里调来县保安队救出县长。　　周文轩得知马玉之进镇无人知晓，决议单身一人去见金刚钻，谎称马玉之不在两河口镇。