Elena履历着崎岖升沉的吸血鬼转变历程，而Stefan和Damon关于怎样资助Elena一直争吵不断。他们都是为她好，但所接纳的要领却很纷歧样。Damon决议用自己的要领来资助Elena，还嘱咐她不要告诉Stefan。神秘的生疏人ConnorJordan（ToddWilliams）悄然来到镇上，一直向Forbes警长和Lockwood镇长探询种种「听说」。Connor的行为引起了Damon和Stefan的警醒，他们确信Connor是一个危险的吸血鬼猎人。与此同时，Jeremy和Matt惊讶地发明他们的童年挚友April（GracePhipps）不但回来了，还妄想到MysticFalls高中念书。全镇人聚到一起吊祭最近的不幸事务，Elena差点失去控制，幸好Caroline伸出援助之手。Damon将心中的情绪和凄凉倾吐给一个出人意料的朋侪。