在汉口，向瑞云偶遇前来招兵买马的新四军战地效劳团团长马靖平。十年前，被国民党反动派通缉的马靖平曾受向父呵护，借居在向瑞云家中，亲人相见，特殊激动，文艺才华轶群的向瑞云和司徒芳香都加入了马靖平的战地效劳团。

外出置办演出用具时，向瑞云乐成疏导有演出先天的商贾之女林蕤加入效劳团。却又险些与久未碰面的父亲擦身而过。

几经周折，马靖平终于向导着团员们登上了驶向南昌新四军军部的汽船。

南昌战地效劳团继续招兵买马。杜铁英和申汉却有了意见不同。刚刚竣事牢狱生涯的杜铁英显然还没有顺应国共相助的新形势，关于身世因素欠好的应征者也有很深的私见。以是，受叶挺将军感召，从泰国千里迢迢而来的华侨阔小姐盛子钰以及被国军抓壮丁学会吹号的小山子，都被杜铁英扫除在效劳团之外。此举引起了上海救国歌咏界海内宣传一队才子启明的不满，他与杜铁英的争执很快吸引了申汉的注重，问明情形的申汉吸收盛子钰和小山子成为效劳团的成员。头脑还没转过弯来的杜铁英虽不满，却也无可怎样。

马靖平抵达南昌，新四军战地效劳团正式建设。向瑞云等人也在杜铁英的严酷要求下最先顺应武士生涯。

马靖平的老战友陶善保带着收养的女儿陶七妹前来投奔，却不幸遇上日军空袭，陶善保临终前将陶七妹托付给马靖平，并嘱咐七妹要好勤学文化。有勇无谋的七妹给效劳团添了不少贫困，无奈的马靖平只得将七妹交给向瑞云管教。