陈四扬(范明 饰)和崔亭山(张秋歌 饰)以特派员身份与杨宏晤面，因陈四扬对保密局内务熟悉，杨宏深信不疑。三姨太进来，以为陈四扬熟悉，竟要来捏陈四扬的假髯毛。陈四扬老羞成怒，把她撵了出去。他拿出毛人凤的亲笔信，重获杨宏信任。朱旭赶到北戴河，与特务接上头。　　周默(陈昭荣 饰)已抵达旅馆，很快以为气氛差池，他翻后墙进院，杀死发明他的员工，攀上酒楼。朱旭也发明在旅馆外执勤的公安，想鸣枪报警，因遇到三姨太，改主意舍弃杨宏，与三姨太指挥天龙行动。陈四扬巧妙拿到杨宏步队的名单和三套行动计划，崔亭山见时机成熟，托故脱离，发出收网信号。周默突入，举枪就打。杨宏不辨真伪，率人朝周默射击。周默众寡不敌退出。　　崔亭山带人包围，周默跃窗逃跑。杨宏被捕，他的三套计划被破损。崔亭山、陈四扬、苏闵(车永莉 饰)返回北京，在墓地抓获了朱旭和三姨太。崔亭山告诉朱旭她怙恃殒命的真相，但她已走得太远。崔亭山等人抓罗京华(萧蔷 饰)时周默已争先进入东大院，携罗京华从隧道逃走。　　三妮(史可 饰)来大院找崔亭山，她追随老鬼(于洋 饰)跟到北京，提供了老鬼住所。崔亭山等人追随老鬼到大庙，枪战中击毙老鬼，生擒装扮成香客的周默，罗京华绝望中朝陈四扬开枪，苏闵争先为陈四扬挡了子弹……五星红旗下，陈四扬穿上戎衣，强忍伤心追随崔亭山奔向新的战场。(大下场)