冯牧利落的干掉周易桐后和纷月(王新 饰)从容的脱离饭店。可是他没有发明一直在漆黑视察的犬养平斋
，正准备上车继续跟踪的犬养平斋被伍华撞倒
，失去了冯牧的踪影。这天
，徐金戈(徐僧 饰)又请陆中庸(杜源 饰)用饭
，以提供南京政府方面的绝密情报为诱饵
，让陆中庸先容他熟悉犬养平斋。陆中庸果真中计
，允许替徐金戈传话。犬养平斋迩来四处奔忙
，行动频仍
，与日伪军政要员一再接触
，似乎是在做最后的准备
，他若现在返回日本
，留在中国的情报网会成为永世的神秘。冯牧的化工厂出了事儿
，日自己接到举报说厂子生产可疑产品
，把厂子封了并把所有员工抓了起来
，由于地下交通员实时转达平西凭证地
，半路挟制了押运车
，解救了被押员工。和冯牧一起办厂的年迈受了枪伤
，他们冒险度过关口将其转送去了清静的地方。送人回来的冯牧和伍华刚进院子
，又被躲在后面的犬养平斋盯上了。