春晓和雅德利(山鹰 饰)谋害扳倒唐大铭(仇永力 饰)的妄想被黑室的二老板梅佑森(万仓 饰)觉察，他连忙视察罗兰(张恒 饰)夫人的身份，当梅佑森把罗兰夫人是日本特务的新闻带给唐大铭时，唐大铭明确了自己的处境
。他以为是秦敖(刘小锋 饰)呕心沥血想要谋害他，为求自保，唐大铭捏造证据试图诬陷秦敖才是“独臂暴徒”
。　　黑龙会特务黄琏绑架了扈渝雯(汪芫 饰)，匿伏于歌乐山别墅伏击陆涯(董勇 饰)，陆涯警醒，黄琏失手
。效劳倒运的黄琏遭到四姐的灭口，黄琏死里逃生，对四姐又恨又怕
。四处逃避的黄琏再次遇见了陆涯，他以解码本和黑龙会的信息为筹码，要求陆涯资助他逃往外洋
。　　陆涯通过跟踪唐大铭发明唐大铭可能并非“独臂暴徒”，但春晓深信不疑
。被逼入绝境的唐大铭想出了向总部自首的“苦肉计”，妄想蒙混过关，却在总部的门口遭到了谋害殒命
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