1945年，哈尔滨的一个夜总会里爆发了争执，有人果真散布反日言论，裘警官拿枪指住了他
。他们散布的是德国的言论，德国已战败投降，日本离投降也不远了
。夜总会的气氛十分主要，唐烨(黄觉 饰)出面化解了；
。日自己来到江上军司令大院要抓姚玉成，唐烨知道后急遽赶了已往
。　　日军拿着搜查令来到电台神秘室中搜查，藤川将军电话打已往后档案柜被翻开，日军没找到人
。唐烨开枪吸引了搜索的日本宪兵，姚玉成趁机从密室中清静出来
。龙太太将城里的敌工事情交给魏老板，城中泛起了活动频仍的人
。　　日军收到密报知道军统有特务潜入了哈尔滨，唐烨父亲昔时救了藤川医生，他跟江上军也是由于这个日自己，他以为意气是最主要的
。在唐烨的引见下藤川见到左文钧，他们是日本士官学校的同砚
。藤川坚信他和运气和帝国联系在一起，日军和国军都担心共产党的保存，左文钧希望能拿到藤川手上的情报网
。　　唐烨是唐开元的儿子，唐开元昔时救了藤川和左文钧的性名，左文钧的太太死在哈尔滨，左文钧掌握的都是北满的情报网，而大部分情报掌握在黑龙手中
。唐烨将日军在松花江布雷的情形告诉了组织，姚玉私见到了左文钧
。　　左文钧找到了程文举，他说出了切口后被请到屋中，左文钧亮身世份并说明来意，程文举允许听他的吩咐
。龙部长想依赖唐烨和左文钧的关系来获得更情报，她命他们万万不要袒露真实身份
。左文钧以为他们应该去攻打库房，日自己已成惊弓之鸟，他们以为日军提前引爆水雷的可能性不大
。　　1945年，苏联对日宣战，向盘踞在中国东北的日本关东军发动强烈进攻，哈尔滨的日军慌忙退却
。藤川看到了云级密码，对方要求他亲自翻译，云级密码因岗田的死而被烧掉，那份文件无法破译，藤田翻开了密室中的云级密码计划图，唐烨超强的影象力将那些密码都记着，日军准备执行火鸟妄想，军器库中的水雷是假的，那是藤川给抗联设的诱饵，真正的水雷早已运上日军战舰
。　　唐烨居心将电台弄坏，藤川命他赶忙修睦，藤川潜藏起来，唐烨按要求将电报发出，他们要求唐烨翻开立厨，立厨翻开后并没有发明藤川
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