本田下令临汝城保安队队长一撮毛带队前往鬼南涧。　　夜探保安队的韩再兴(卢； 饰)获悉这个新闻急遽赶到游击队驻地。原来，韩再兴即是侦查员"大个子"。得知小分队有危险，戴翰林连忙决议率领游击队支援。　　小分队遭遇鬼子突袭损失惨重，要害之时戴翰林向导游击队赶到。在游击队的全力资助下，小分队终于撤出鬼子的困绕圈，但老烟枪等队员为了掩护小分队退却牺牲了。　　本田天佑(刘子豪 饰)气急松懈的来到大墓口，残忍地炸死了大墓口内的小分队伤员，又逼着一撮毛下手杀戮被俘的小分队队员柱子，把被俘的小分队伤员当活靶练刺杀，一撮毛发傻地颤抖着，徐徐地失去了听力。　　大雨滂湃，望着幸存的小分队队员，祝新华(赵恒煊 饰)撕心裂肺的疼痛与孩子般的无助。戴翰林希望祝新华向导突出重围的队员到游击区暂避，躲开鬼子的扫荡，祝新华拒绝了戴翰林的盛意。　　在临汝兵工厂的徐艳秋(王佳佳 饰)，望着窗外的雨丝，忖量着她和顾玉明(海顿 饰)在一起学日语的情形，却不知道顾玉明在那里。　　祝新华向导小分队在雨中前进，清点人数时发明韩再兴与沈翔宇不见踪影。胡彪(杨峰 饰)追念起昨晚有人动过电台。祝新华认定是沈翔宇出卖了各人，并且做好的证件还在他手上。祝新华连忙决议带李副官等人追踪沈翔宇，顾玉明掉臂疾病一同前往。　　逃离小分队的沈翔宇被土匪陆云龙的手下二当家抓获，要将其交给陆云龙处置惩罚。就在此时，祝新华、顾玉明向导小分队追踪而至。