蒋介石与属下谋害整垮军统。毛人凤获得新闻知会戴笠，后者连忙召文疆商议对策。最终戴笠决议抗命不归，并由文疆写下一纸恼怒的回电，此电文被毛人凤按下不发。

因龙泉宝剑，戴笠与马汉三结仇。马汉三使用戴笠去重庆途中举行谋害。

顾绍雄将戴笠之事透露给马汉三，马大惊失色，请求对策。得知戴笠克日飞往重庆。马汉三决议铤而走险谋害戴笠

鲁八讲述自己凄凉的身世，肖山(赵会南 饰)为之感动落泪。航校里的学习热潮一浪高过一浪，肖山和鲁八也言归于好。此时内战已经爆发，为阻止初具规模的航校再受损失，党中央决议航校撤离通化，搬到牡丹江去。

航校迁徙的新闻以13号的名义送给了文疆，文疆连忙组织空袭攻击。此时，身在青岛的戴笠突然给了文疆一张足以杀绝航校的超等王牌

步队迁徙，一起上沈萍与安井一起谈天，增进相识。刘坤(杜志国 饰)和方剂明(许毛毛 饰)为了阻止大规模移动过于显眼，用纸糊的飞机吸引国民党飞机空袭，效果对方中计。挣脱空袭之后，航校顺遂转移到牡丹江海浪机常

刘雨林(连奕名 饰)未经上级允许趁夜向导鲁八等人夜袭国民党第五大队暂时机场，抢回战机二十余架。