老肖顺遂的把夜猫和阿强带入水坝工地准备找好时间炸掉水坝
。王凯欣(海陆 饰)发明身着伪制服的周财旺，肯定了他汉奸的身份，并把情形汇报给了队长李昆仑(何冰 饰)
。周财旺受计一彪(王宁 饰)的推荐来到水坝，险些发明伪装的夜猫和阿强
。

夜猫阿强担心早晚袒露身份，加速了炸水坝的妄想
。就当阿强准备拿着炸YAO上水坝和夜猫汇适时，周财旺泛起了，伪军抓捕了阿强
。黑川眼前，阿强不认可自己的身份拖延了时间
。王凯欣经由李昆仑的批准，单独一人到水坝要求周财旺放了阿强
。

周财旺与黑川谋害设下圈套放走了阿强和王凯欣，周财旺带着步队跟在王凯欣和阿强死后，还下令祛除其他武功队员
。幸好夜猫机敏事先转移，保全了队员们的性命，可是王凯欣和阿强又一次落入了仇人手中
。