毕香妮女扮男装将听到的新闻写成信后派人送给甄帅
，拆开之后得知日自己急于脱手鸦片。周志岳来到李三住处
，李三要阻止鸦片售出
，只管他的伤口没完全康复
，周志岳差别意李三的做法
，郑瘸子担心李三的身体状态
，周志岳也担心邵光耀会对他的死起疑
，李三这次妄想巧干
，他准备把邵光耀尖成替罪羊
，还让郑瘸子当主角。邵光耀来到妓院后点名叫秋月
，老鸨说出一个大老板出大价钱包了秋月
，邵光耀愿意出更高的价钱
，老鸨的话让他受惊。郑瘸子来到妓院拿出三万大洋让老鸨叫秋月伺候邵光耀
，邵光耀完事后问起郑瘸子是何意思
，郑瘸子冒充是要找靠山
，邵光耀见他态度忠实就相信了郑瘸子。由美子向杜小飞问起他的爱
，她知道他心里怎样想的
，由美子担心陈若云会在未来知道真相
，邵光耀连升三级让杜小飞心里不平衡。郑瘸子安排饭局请邵光耀和肖克
，他们没有多加嫌疑
，郑瘸子又拿出一些送给邵光耀
，他冒充烟瘾爆发
，邵光耀让肖克回侦缉队弄些回来。陈若云单独喝闷酒
，杜小飞想接她回去
，她知道兄弟的死和杜小飞有关
，她听说杜小飞将金缕玉牒送给了日自己后怒斥起来
，陈若云将杯子摔碎在地上
，杜小飞要拉她走时陈若云以死相挟
，她的心里只把他当哥哥看待
，陈若云和他隔离师兄妹的关系
，杜小飞只好脱离。肖克拿来鸦片送给郑瘸子
，郑瘸子酒后坐黄包车离去
，杜小飞途经时看到邵光耀和肖克送郑瘸子脱离
，肖克上前居心寻衅杜小飞
，杜小飞将酒倒在肖克鞋上
，肖克骂他是癞皮狗。郑瘸子将看到情形告诉李三
，他以为送鸦片的侦缉队军官。李三见到那名军官出门后将他在胡同里打晕后带走
，甄帅拿着金条和刀子让那名军官选择。李三想知道鸦片的藏处
，被抓的武士冒充不知
，在刀子的威胁下只好带李三等人已往。那里是一个放弃的客栈
，平时一个班的人冒充木匠把守。李三带着甄帅和郑瘸子来到客栈
，众人被李三制服
，李三翻开那些箱子后发明成箱的鸦片
，甄帅拿出炸药后那些看守逃命出去
，李三将炸药扔在屋里
，出门后藏有鸦片的客栈被夷为平地。冈村知道鸦片被炸后十分生气
，毕福友被指责
，他以为周志岳和鸦片被炸案有关。毕福友回家时晕倒在门前
，毕香妮看到后急遽将他送往医院。