毗昙得知使臣和廉宗一党瞒着自己神秘约定了陷害德曼的妄想后恼怒不已，他来找德曼欲证实自己的清白，体现会处置惩罚他们。但年龄对毗昙显示出不信任，德曼和廉宗一派陷入主要的对决。新罗的海边抵达了一艘带着书札的船，众人对书札的内容感应好奇。