火狼(沈航 饰)跟踪而至，欲说服雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是敌手
。苏忠(陈周 饰)设计陷害朱元璋(严屹宽 饰)，将濠州失守归罪朱元璋勾通陈友谅；郭子兴震怒，马芝兰(张茜 饰)觉事有蹊跷，赞成朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白
。朱元璋终被毒打逐出军营沦为托钵人，幸得丐帮帮众收容
。马芝兰想法追查朱元璋着落
。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏厥，张君宝救之
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