面临解放军，李康(王心圣 饰)的反共救国军三军淹没。张桥(须乾 饰)和马小英(赵军凯 饰)还缴获了中统潜在特务混名册。于是在上海各个角落李康手下的潜在特务被一网打尽，陈恭鹏(钱雁秋 饰)指责 杜马(梁冠华 饰)提前退却，没有和李康一起坚持到最后祛除 燕双鹰(张子健 饰)。杜马还击，以为陈恭鹏为一己私欲贸然和燕双鹰开战，宁愿和李康联手也背面燕双鹰生意，陈恭鹏才是恢复社的罪人。陈恭鹏痛定思痛，在得知燕双鹰被共产党通缉时，以为时机来了。派出杜马，试图联络燕双鹰，约请燕双鹰加入恢复社，不但化敌为友，同时也解决了模板的问题。燕双鹰在报纸上看到杜马的寻人启事，燕双鹰来到宋齐的小卖部，决媾和杜马接触。