本田下令临汝城保安队队长一撮毛带队前往鬼南涧
。

夜探保安队的韩再兴(卢； 饰)获悉这个新闻急遽赶到游击队驻地
。原来
，韩再兴即是侦查员"大个子"
。得知小分队有危险
，戴翰林连忙决议率领游击队支援
。

小分队遭遇鬼子突袭损失惨重
，要害之时戴翰林向导游击队赶到
。在游击队的全力资助下
，小分队终于撤出鬼子的困绕圈
，但老烟枪等队员为了掩护小分队退却牺牲了
。

本田天佑(刘子豪 饰)气急松懈的来到大墓口
，残忍地炸死了大墓口内的小分队伤员
，又逼着一撮毛下手杀戮被俘的小分队队员柱子
，把被俘的小分队伤员当活靶练刺杀
，一撮毛发傻地颤抖着
，徐徐地失去了听力
。

大雨滂湃
，望着幸存的小分队队员
，祝新华撕心裂肺的疼痛与孩子般的无助
。戴翰林希望祝新华向导突出重围的队员到游击区暂避
，躲开鬼子的扫荡
，祝新华拒绝了戴翰林的盛意
。

在临汝兵工厂的徐艳秋(王佳佳 饰)
，望着窗外的雨丝
，忖量着她和顾玉明(海顿 饰)在一起学日语的情形
，却不知道顾玉明在那里
。

祝新华向导小分队在雨中前进
，清点人数时发明韩再兴与沈翔宇不见踪影
。胡彪追念起昨晚有人动过电台
。祝新华认定是沈翔宇出卖了各人
，并且做好的证件还在他手上
。祝新华连忙决议带李副官等人追踪沈翔宇
，顾玉明掉臂疾病一同前往
。

逃离小分队的沈翔宇被土匪陆云龙的手下二当家抓获
，要将其交给陆云龙处置惩罚
。就在此时
，祝新华、顾玉明向导小分队追踪而至
。