斯泰尔斯，艾莉森和斯科特都接连爆发幻觉，分不清现实与梦乡，时刻处于恶梦中。艾莉森训练射箭时，精神模糊险些射死莉迪亚，新同砚基拉以为他们这是陷于生与死之间。斯泰尔斯父亲整理与超自然有关的案件，想起一起月圆之夜的车祸，母女三人死于车祸中，但现场缺少一女童遗体，汽车上还充满爪痕。斯科特在车祸现场周围发明一只蓝眼睛的狼，推测她就是车祸中幸存的女孩玛丽亚。