窦天宝(郭德纲 饰)在十二红家用饭。十二红埋怨窦天宝让一喝豆腐脑的给管住了。窦天宝不以为然，以为这位叫左大年的说书先生有能耐，能把自己扣住。窦天宝以为听书也学能耐，十二红不信，窦天宝提议可以听完书编成剧原来交给十二红唱。十二红不再阻挡。窦天宝继续逐日请左大年用饭，并且批注晰想学说书的意向。左大年外貌上赞成，现实上只想骗窦天宝的饭吃。什么都没教，左大年先说了“三节两寿”的规则，三节就是五月节、八月节、春节，必需有一份给师傅的孝顺，两寿，是师傅和师娘的寿日。窦天宝回到十?红家门口，却发明十二红、李妈指挥着人们往马车上装工具。十二红说良乡有个堂会，良乡八十多岁的县长过生日，唱三天，马上就得启航。窦天宝没有来得及跟左大年打招呼就随车去了良乡。一行人来至良乡县长家的宅院，有人安排卸工具、用饭。窦天宝细看桌上的菜肴，居然全是豆腐，小葱拌豆腐、辣椒糊拌豆腐、小虾皮熬豆腐、明确菜炒豆腐、冻豆腐汤，心中难免烦懑。小宋跑前跑后，全权张罗这堂事，只得赔笑劝慰诸人，最后嘱咐十二红吃完饭去见见县长。县长在大客厅会见十二红。十二红发明县长不怀盛意，连忙转身而去。十二红气呼呼?回到县长宅院戏台后台。窦天宝询问之下，十二红说明县长不怀盛意。窦天宝慰藉十二红，让她定心，自己决不会让她亏损的。十二红赶忙嘱咐，让他不要打斗。十二红走后，县长连忙嘱咐小宋，散了戏决不可放走十二红。窦天宝在县长宅院中找到管事小宋，假借研究戏码先稳住了小宋，装尴尬刁难县长的妄想毫无意见的样子。闲谈中聊起花玉婷演的最后一场堂会就是小宋给应下的，小宋半自得，半推托。窦天宝回到县长家戏楼后台，嘱咐十二红把《凤还巢》搁前头唱，唱完了就让十二红和李妈娘俩跑。窦天宝自己唱《纺棉花》，在台上多拖点儿时间。十二红定心不下，却也没有别的步伐，只得千叮万嘱窦天宝不要打斗。窦天宝告诉十二红，自己偷偷把后院小门的锁拧开，虚挂着，一推就开，并且告诉十二红，江湖子弟要拿的起来放的下。县长宅大院里大批拜寿的人络绎一直，县长与众人逐一外交事后，正式开戏。一切都按都天宝的妄想举行中，先唱《凤还巢》。戏台下，县长与众人闲聊。小宋则去后台给窦天宝送了一卷钱。窦天宝将钱收好，痛打了小宋，把他假作十二红藏在县长准备的屋里。窦天宝等着十二红从台上下来，把钱交给她们母女，让她们赶忙逃走。十二红与窦天宝两人深深的对望了一眼，就此划分。窦天宝继续扮戏上台，唱《纺棉花》拖延时间。十二红与李妈在荒郊一起狂奔，没想到母女走到一大树下，几条黑影泛起，拦住了路。几个黑影不由辩白，用麻袋将母女套起。县长散了戏先找小宋。后台众人则急遽料理工具，窦天宝给众人递钱，嘱咐各人问什么都说不知道。县长回到屋中，望见小宋被绑在床上，很生气，连忙发动大批警丅察去窦天宝等人。大批警丅察出动，哨声响作一团，窦天宝等人的马车驶来，被警丅察局长带众警丅察拦住去路。窦天宝等人被警丅察们抓。亓肆枷缇。警丅察局长是个结巴，没有经由正常提审，就直接被关起来了。窦天?虽然被关在良乡牢狱之中，却依附过人的悟性，通过说书获得了狱丅警的尊重。经常是窦天宝眼前有许多吃的工具，十几个警丅察围在一处，尚有人给他递水。窦天宝则大口的吃着喝着，身边的狱丅警还一直追问“厥后呢”。警丅察局长吩咐文书彭忠海先做笔录。彭忠海来到窦天宝眼前时，却也是先追问厥后怎么样了。这一日，牢狱中的窦天宝照例坐在桌后说书，彭忠海带着众人坐成一排排听书。突然一名警丅察走进来，在彭忠海的耳边低语了几句。彭忠海颜色大变，原来良乡县的警丅察局长被免职，来了一位新的警丅察局长。彭忠海连忙下令，将窦天宝等几位艺?都放了。在良乡警丅察局的院中，局长指挥人往车上装工具。彭忠海则立于一侧默默的站着。窦天宝和彭忠海离别。彭忠海说自己已经不是文书了。窦天宝许诺，若是彭忠海着实没事干，可以上北平去找他，有自己吃的就有他吃的。彭忠海十分感动，两人抱拳话别。窦天宝在野外边走边唱，终于来到了十二红家门口。却意外的发明十二红家的大门上着锁。窦天宝只好四处上戏园子探询十二红母女的着落。全城的评剧班都问遍了，就是没有她们母女的着落，各人都说她们基础就没回来。窦天宝为了生计，妄想找个评剧班继续搭班，却发明所有的戏班都不接纳他。经由方询问，才得知是评剧公会的会长在扰乱。