同享布行的伙计 贾九(小沈阳 饰)视老板家的女儿 倪志萍(毕畅 饰)为自己的梦中情人，这一天正在梦中娶媳妇的贾九被枪声惊醒，起身一看门外日本兵正在追捕一壮汉——飞云堡二当家的赵飞龙。贾九眼瞅着赵飞龙中枪后被日军抓走，对这位不畏残酷顽抗究竟的硬汉钦佩不已。

布行老板 倪进财(王刚 饰)的大儿子 倪志仁(孙小飞 饰)回家发明自己的相好杏花(翟星月 饰)嫁给了亲爹马上老羞成怒，不宁愿的他意对杏花图谋不轨，这一幕正好被贾九望见。二龙山的大 当家 宋云飞(王佳宁 饰)知道赵飞龙被抓，前往城里探询情形，遇见喝醉的贾九正在吹说赵飞龙被抓的事，此时台上的说书人李铁嘴悲哀地讲述着海内战局，贾九深受熏染，借着 酒劲下写了“ 杀倭令”。

晚上，宋云飞跟马龙(武强 饰)偶遇山田严二的汽车，二人连忙决议斩除之。刚刚到手就遇见了喝醉酒摇摇晃晃在发“杀倭令”传单的贾九。贾九捡到藏有主要情报的箱 子，却被宋云飞和马龙夺走。五洲寺库作为地下党的联络站收到新闻，山田严二将携带一份神秘文件前往冰城军部交接。地下党员王超、 老许(党涛 饰)、倪志萍等人妄想截 取，没想到被宋云飞先下了手。

山田严二被杀的第二天，贾九跑到茶楼吹捧，被侦缉队抓进了牢狱。倪志萍得知贾九被抓，自动去找 佐藤依男(李印 饰)，希望借助昔时日本留学时的关系救贾九。

佐藤依男对释放贾九的事情不置能否。却借机向志萍批注爱意，被倪志萍委婉拒绝。